IPO da Arco Educação na Nasdaq em setembro de 2018 (Arco Educação/Divulgação)
A Arco Educação (ARCE) anunciou ao mercado neste sábado, 6, a aquisição dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco, que pertenciam à britânica Pearson, por 920 milhões de reais, que serão pagos em dinheiro.
Os dois sistemas, o COC e o Dom Bosco, são voltados para o ciclo completo do ensino básico, que inclui os ensinos infantil, fundamental e médio, até chegar ao pré-vestibular. Juntos, atendem mais de 800 escolas e cerca de 210.000 alunos. O negócio simboliza a tendência de consolidação de plataformas de educação no mercado brasileiro.
“A aquisição reforça a estratégia de fortalecer a nossa posição em soluções para o segmento privado do K-12 (ciclo que vai do último ano do ensino infantil até o ensino médio completo). Traz complementaridade geográfica e de preços ao nosso portfólio princopal, o que permite à nossa plataforma atender melhor o mercado inteiro”, disse Ari de Sá Neto, CEO e fundador da Arco Educação.
O acordo também inclui uma parceria de distribuição com a Arco, que terá direitos exclusivos para distribuir certas soluções educacionais suplementares para escolas de ensino básico no Brasil.
Com o fechamento do negócio, a Arco conseguiu superar a disputa com a Cogna (COGN3), maior grupo de educação do país, pelos dois ativos.
Os sistemas COC e Dom Bosco haviam sido adquiridos pela Pearson, o maior grupo de educação do mundo, de origem britânica, em 2010, junto com os sistemas Name, voltado para a rede pública, e Pueri Domus pelo valor aproximado de 900 milhões de reais. Pertenciam à SEB, grupo educacional do empresário Chaim Zaher.
A Arco Educação, fundada em 2006, começou a crescer de forma mais acelerada nos últimos anos. Em 2018, abriu o capital na Nasdaq, movimentando 194,5 milhões de dólares (cerca de 780 milhões de reais no câmbio da época). As ações praticamente dobraram de valor em menos de um ano e meio, saltando de 17,50 para 33,70 dólares (+93%).
A companhia de origem cearense foi fundada pelo empreendedor Ari de Sá Neto, cuja família tem tradição no ramo de educação. O colégio Ari de Sá, fundado em 2000 com o nome do seu avô, é uma referência em Forteleza. A Arco Educação se especializou em soluções para o ensino básico, desenvolvendo o sistema SAS.
Há dois anos, comprou por 1,65 bilhão de reais o Sistema Positivo de Ensino, então a marca líder no país em número de alunos. Atualmente a Arco atende por meio dos seus sistemas 1,36 milhão de alunos de cerca de 5.400 escolas privadas.
Com a aquisição, esses números passam a 1,57 milhão de alunos e 6.200 escolas, se não houver sobreposição.
No fim do ano passado, a Pearson decidiu colocar o COC e o Dom Bosco à venda para se concentrar na Name e nas marcas de escolas de idiomas Wizard, Yázigi e Skill. É parte de uma estratégia de se concentrar em negócios que sejam globalmente escaláveis.
