Demanda por títulos do frigorífico atingiu sete vezes o valor inicialmente ofertado
Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini
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20 set 2019, 11h38 – Publicado em 20 set 2019, 11h35
BRF: Notas emitidas pela empresa vencerão em 2030. A partir de 2020, os juros começarão a serem pagos semanalmente (Victor Moriyama/Bloomberg)
A BRF S.A. precificou nesta quinta-feira (19) uma oferta no exterior de senior notes no valor de principal de 750 milhões de reais, ou 3 bilhões de reais, sendo que a demanda dos investidores atingiu cerca de sete vezes o valor inicialmente ofertado.
As notes vencerão em 24 de janeiro de 2030, e pagarão 4,875% ao ano, com os juros pagos semestralmente, a partir de 24 de janeiro de 2020. Com isso, a empresa vai alongar prazos de sua dívida no exterior e reduzir os custos, aproveitando a queda nas taxas internacionais.
A BRF pretende utilizar a maior parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta das Notes para repagar parte de suas dívidas, o que poderá incluir, no todo ou em parte, as 5.875% Senior Notes com vencimento em 2022, as 2.750% Senior Notes com vencimento em 2022, as 3.95% Senior Notes com vencimento em 2023 e as 4.75% Senior Notes com vencimento em 2024, todas de emissão da Companhia, bem como as 7.250% Senior Notes com vencimento em 2020, de emissão de sua controlada, BFF International Limited, sendo que os eventuais recursos remanescentes serão utilizados em propósitos corporativos gerais.
*Esta matéria foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.
