A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan (CSAN3), precificou sua oferta inicial de a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, 3 de agosto, no piso da faixa indicativa.
A oferta exclusivamente primária — com recursos que vão para o caixa da companhia líder global em biocombustíveis — movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior IPO do ano no Brasil.
A empresa estreia na B3 na quinta-feira, dia 5, com valor de mercado de 76 bilhões de reais, com a ação negociada com o ticker RAIZ4.
O montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais, mais os papeis suplementares (greenshoe), no total de 121.621.650 papéis. A empresa e os coordenadores optaram em não exercer o lote adicional (hot issue) de até 162.162.200 ações.
A faixa indicativa de preços para a ação se estendia até 9,60 reais, segundo o prospecto protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Raízen havia informado que utilizará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.
BTG Pactual (BPAC11), Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil (SANB11), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank coordenaram a oferta.
